Kundenverwaltung
In der Kundenverwaltung hinterlegen Sie alle wichtigen Daten, die Sie zur Erstellung Ihrer Angebote, Rechnungen, Mahnungen oder Verträge benötigen. Das System fügt die entsprechenden Daten automatisch in das gewünschte Formular ein.
Textbausteine
  • Adresse
  • Kontaktinformationen
  • Ansprechpersonen
  • Rechnungsadresse
  • Stundensatz

Hinterlegen Sie Adresse, Kontaktinformationen, Ansprechpersonen oder Rechnungsadresse. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Stundensatz für Ihre Kunden einzutragen. Dies erleichtert das Erstellen der späteren Rechnungen zusätzlich.

Darüber hinaus werden hier die Abo-Verträge sowie die damit zusammenhängenden Jahresumsätze angezeigt und verwaltet. Weiter fi nden Sie alle für den Kunden erstellen Angebote, Rechnungen oder Gutschriften und können zusätzlich das erneute Zustellen eines Dokumentes steuern. Der Import Ihrer Kundendaten aus gängigen For maten ist kein Problem.

Ihre Vorteile:
  • Kundendaten auf einen Blick
  • Einfache Generierung von Textbausteinen
  • Hinterlegte Daten werden automatisch in Dokumente übernommen
  • Anzeige von Abo-Verträgen, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften, sowie erneutes Senden oder Anpassen