Bei der Erstellung einer neuen Akquise werden alle wichtigen Kundendaten erfasst. Zusätzlich muss die Quelle oder Branche, sowie die Kommunikationswege oder eine wichtige Information hinterlegt werden. Selbstverständlich alles editier und anpassbar durch Sie.

Somit werden alle Kontaktaufnahmen mit einem potenziellen Neu-Kunden, ob telefonisch oder per E-Mail, in der Akquise abgelegt, sodass jeder einen aktuellen Stand einsehen kann. Auch E-Mails anhand von Vorlagen können direkt über das Tool versendet werden. Bei einem Status-Wechsel haben Sie die Möglichkeit das Notizfeld als Pflichtfeld zu definieren. So gehen keine Informationen mehr verloren und jeder Ihrer Mitarbeiter hat den aktuellen Stand leicht im Blick.

Sollte aus einer Akquise ein Kunde werden, so können Sie die bereits hinterlegten Daten zu einem Kunden wandeln ohne alles neu eingeben zu müssen.